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  数据中心规模化布置，数据中心交流机或迎新添加空间，保持“买入”评级2026年8月14日锐捷网络发布2026年上半年财报，公司2026年上半年完成盈余收入88.32亿元，同比添加32.83%；完成归母净利润6.94亿元，同比添加53.54%，居此前预告区间6.00-7.50亿元的中值偏上限；完成扣非归母净利润6.77亿元，同比添加56.56%，相同居此前预告区间5.85-7.35亿元的中值偏上限。分季度来看，公司2026Q2完成盈余收入58.33亿元，同比添加41.81%；完成归母净利润5.71亿元，同比添加65.66%，环比添加364.73%；完成扣非归母纯利润是5.65亿元，同比添加67.32%，环比添加405.17%。锐捷网络中心获益于数据中心交流机产品的敏捷添加，跟着AIDC建造继续拉动网络设备需求，公司作为国内高端交流机领军企业，有望深度获益于全球AI工业浪潮。咱们保持2026-2028年盈余猜测，估计公司2026-2028年归母净利润分别为20.82、32.96、43.72亿元，当时收盘价对应PE为77.0、48.6、36.7倍，保持“买入”评级。

  交流设备方面，公司已构成掩盖400G、800G及更高速率的数据中心交流产品布局，推出的128端口800G盒式交流机可用于建造高密度AI算力网络；解决计划方面，公司推出AI-Fabric、AI-FlexiForce等智算中心网络计划，支撑大规模GPU集群协同；超节点方面，公司在WAIC2026出现超节点整机柜什物Demo，会集展示柜级架构、设备协同、高速互联及规模化交给才能。一起，公司已发布51.2T CPO交流机商用互联计划，并构建掩盖LPO、NPO、CPO全技能道路矩阵，为AI智算、云核算供给更高速度、更低时延、更低功耗的光电互联才能。

  在互联网与运营商商场，公司AI智算中心网络计划取得广泛使用，已服务于中国移动、阿里巴巴、字节跳动、百度、腾讯、快手、360等练习、推理大模型的使用。在AI算力出资商场时机的催化下，公司凭仗先进的产品和技能工艺，面向互联网客户的数据中心交流机产品订单加快交给，有望进一步强化协作伙伴关系。